Sadržaj:

Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti sa prenosom materije propali, Filip Delambre i njegov ujaka Fransoa pokušavaju da sami naprave uređaj za prenos materije. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne posledice, pretvarajući Filipa u strašno stvorenje koje je polu čovek, polu muva.